沙特阿美计划再度“加仓中国”
【文/观察者网 邹煦晨 编辑/吕栋】全球最大油企沙特阿美，计划再度投资中国。9月27日晚间，A股公司东方盛虹公告称，与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署了框架协议。沙特阿美或其关联方有意向成为公司全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（下称“石化产业”）的战略投资者。签约仪，数据来源：阿美亚洲官微另外，这则公告出来两个小时后，东方盛虹还发布了石化产业拟现金收购关联方的事项。相关交易价格为22.43亿元。从股价表现来看，东方盛虹9月28日高开低走。开盘时，东方盛虹股价涨幅为6.31%，达到12.3元/股。但截至当日收盘，东方盛虹股价却为下跌0.17%，收于11.55元/股，总市值为764亿元。如果把时间范围拉得更广一些，2021年9月，东方盛虹的股价曾达到历史最高的41.05元/股，此后受俄乌冲突、国际油价波动等因素影响，东方盛虹持续震荡下跌，截至目前累计跌幅达72%。“中东土豪”做战投，比例可能为10%资料显示，阿美亚洲的母公司为沙特阿美。沙特阿美是一家有多年历史的综合国际石油公司，是世界最大的石油生产公司之一，主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务，业务遍及沙特王国和全世界。值得一提的是，沙特阿美今年豪掷千亿资金，“重仓”中国市场。今年3月，沙特阿美宣布斥资122亿美元（彼时约合人民币837亿元）联手两家中国企业成立合资公司，计划在辽宁盘锦建设大型炼油化工一体化联合装置。还是今年3月，沙特阿美宣布已签署协议，其全资子公司AOC将以36亿美元（彼时约合人民币246亿元）收购荣盛石化10%的股份，该协议还包括沙特阿美向荣盛石化子公司浙江石油化工有限公司（浙石化）供应48万桶/日的原油，为期20年。而且沙特阿美收购荣盛石化股份也颇显一个字“豪”。荣盛石化相关公告是3月27日晚发布，拟转让价格为24.3元/股，较荣盛石化当天的收盘价12.91元/股溢价超88%。支付方式为现金支付，资金来源为AOC自有资金。回到此次东方盛虹有关事项。虽然在9月27日晚的公告中，东方盛虹没有具体披露沙特阿美拟参股的具体份额。不过，阿美亚洲官微显示，推动有关沙特阿美可能收购东方盛虹全资子公司江苏盛虹石化集团有限公司10%战略股权的相关探讨，交易取决于尽职调查和必要的监管审批。划重点，“可能……10%……”。收购计划摘要，数据来源：阿美亚洲官微值得一提的是，“江苏盛虹石化集团有限公司”相较石化产业全称“江苏盛虹石化产业集团有限公司”少了“产业”两个字。企查查显示，东方盛虹兄弟公司江苏盛虹新材料集团有限公司在2017年10月前的名字就是“江苏盛虹石化集团有限公司”。此外，东方盛虹还有兄弟公司名为“盛虹石化集团有限公司”。不过从股权结构来看，阿美亚洲官微所指就是石化产业。阿美亚洲官微显示，石化产业拥有并经营1600万吨/年的炼化一体化装置、甲醇制烯烃及衍生物联合装置以及精对苯二甲酸生产装置。协议旨在加强沙特阿美与东方盛虹的关系。并且根据该协议，沙特阿美将为石化产业供应原油及其他潜在原料。沙特阿美和石化产业还将合作开发大型扩建项目。沙特阿美下游业务总裁穆罕默德·卡塔尼表示，沙特阿美期待与东方盛虹合作，为中国的长期增长、发展和能源安全提供可靠的能源供应。该合作框架协议的签署是沙特阿美下游战略的另一个重要里程碑，沙特阿美下游战略旨在提高阿拉伯原油制化学品的转化率，并拓展至极其重要的中国市场。其将中国视为关键的业务合作伙伴，不仅在今天，在未来几十年后也仍将如此。不过，东方盛虹在公告中指出，此次签署的协议为战略框架性协议，不构成任何法律责任和正式承诺，仅体现双方合作的初步意愿和原则。所涉及的具体事项尚需双方另行签署对双方具有法律约束力的一系列最终协议确定，但后续双方商谈的进程以及能否就合作最终全面达成具有法律约束力的正式协议均具有重大不确定性。供应原油及其他潜在原料此次协议对于东方盛虹的好处或许也有不少。东方盛虹是世界500强盛虹控股集团有限公司（下称“盛虹集团”）的核心上市子公司。2018年8月，作为盛虹集团化纤资产经营主体成功登陆国内资本市场，实现了在深交所主板的重组上市。东方盛虹主要业务包括石化及化工新材料、聚酯化纤等产业领域。公司拥有1600万吨/年炼化一体化装置、240万吨/年的甲醇制烯烃（MTO）及70万吨/年的丙烷脱氢（PDH）装置，实现了“油头”“煤头”与“气头”三种烯烃制取工艺路线的全覆盖,具备多样化的烯烃制取工艺，逐步形成了一个全产业链垂直整合的化工综合体，依托炼化一体化、醇基多联产、丙烷产业链项目构建的“大化工”综合化学原材料供应平台为基础，向新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链条延伸的“1+N”产业布局。2020年至2022年，虽然东方盛虹调整后的营业收入连续增长，分别为336.99亿元、526.9亿元、638.22亿元。但其调整后的归母净利润却波动较大，分别为7.64亿元、45.75亿元、5.48亿元。其中2022年调整后的归母净利润同比下降88.02%，并且扣非后归母净利润更是同比下降93.33%。业绩摘要，数据来源：2022年年报关于2022年业绩下滑的原因，东方盛虹表示，受俄乌冲突、新冠疫情以及欧美等国家高通胀等众多因素叠加影响，国际原油，煤炭等原材料成本上升，导致下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。其中提及了“原油成本上升”，而此次协议提及了“沙特阿美将为石化产业供应原油及其他潜在原料”，将会对东方盛虹有所帮助。另外，虽然东方盛虹2022年年报中第一大供应商的相关采购金额为41.1亿元，占采购总额的比例仅为5.78%。但东方盛虹却在9月27日晚间的公告中表示，沙特阿美是公司重要的原油等原料供应商之一。那么，沙特阿美的采购额会是多少？东方盛虹2022年年报中供应商是否为终端口径披露？前五大供应商摘要，数据来源：2022年年报欲现金收购关联公司在签署框架协议公告出来两个小时后，东方盛虹还抛出了现金收购关联公司的计划，且与沙特阿美欲进入的石化产业有关。即石化产业拟向关联方盛虹石化集团有限公司（下称“盛虹石化”）以现金方式收购其持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（下称“石化港储”）、连云港广弘实业有限公司（下称“广弘实业”）100%股权。相关交易价格合计22.43亿元。同时，收购完成后，石化产业将通过增资、借款等方式，以确保石化港储及其子公司向盛虹石化偿还借款5.39亿元、广弘实业向宏威(连云港)精细化学品有限公司偿还借款4123.68万元。观察者网初步计算，这两项合计金额便达28.23亿元。值得一提的是，截至2023年6月30日，东方盛虹负债率为78.9%，总负债为1376.03亿元。关于收购的意义，东方盛虹在公告中表示，将进一步完善公司石化业务板块的配套公用工程，减少关联交易，降低运营成本，提升盈利能力。具体来看，作价16.48亿元的石化港储，其运营1个10万吨级、1个8万吨级、2个5万吨级、1个1万吨级码头泊位，设计年吞吐量合计1280万吨；罐区包括化工品罐区和低温罐区（规划包括低温乙烯、低温丙烯、低温乙烷、低温丙烷/丁烷、低温液氨等低温储罐），储罐数量合计98座，总罐容约125万立方米。石化港储主要客户为石化产业及其子公司等连云港石化产业基地入园企业。截至2023年8月31日，石化港储净资产14.84亿元，前8个月净利润4331.46万元，去年净利润5778.05万元。作价5.95亿元的广弘实业，其从事房屋租赁、物业管理业务，主要建设并运营盛虹云海湾项目，该项目坐落于连云港市徐圩新区，是东方盛虹员工生活配套保障重点工程。截至2023年8月31日，广弘实业储净资产4.73亿元，前8个月净利润213.09万元，去年净利润299.27万元。
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